01 ETARNAL CARAVAN OF REINCARNATION
02 WAVES WITHIN
03 LOOK UP(TO SEE WHAT'S COMING DOWN)
04 JUST IN TIME TO SEE THE SUN
05 SONG OF THE WIND
06 ALL THE LOVE OF THE UNIVERSE
07 FUTURE PRIMITIVE
08 STONE FLOWER
09 LA FUENTE DEL RITMO
10 EVERY STEP OF THE WAY
CARLOS SANTANA : Guitar
NEAL SCHON : Guitar
MIKE SHRIEVE : Drums
DOUGLAS RAUCH : Bass
GREGG ROLIE : Keyboards
JAMES MINGOLEWIS : Percussion
JOSE CHEPITO AREAS : Bongos, Timbales
TOM RATLEY : Acoustic Bass
PRODUCED by THE GLIMMER TWINS
私にとっては、このままサンタナは、おぞましいフリー・ジャズのような世界（あまりにも小さい時にフリージャズを経験したので理解できるはずが無い）に行ってしまうのではないかと心配したのでした。ですから、サンタナをはじめから聴かれる方は、次も次も跳ばして『アミーゴ』を聴かれると繋がりが良くなります。
前置きが長くなりました。このアルバムからカルロス・サンタナは、泣きのギターから官能のギターと呼ばれるようになります。独特のギター奏法が確立されたアルバムでもあります。すべての曲がひとつのコンセプトで繋がっており、ＣＤなればこそ、一気に途切れることなく聴く事が出来ます。このアルバムの特徴は、もちろんすばらしいカルロスのギターですが、この作品から参加したベーシストのダグラス・ローチの活躍も見逃せません。神秘の世界へ飛んでいきそうになるところを、彼のファンキーなベースが現実の世界へ引き戻してくれます。
静かな闇の世界に響くコウロギの鳴き声から始まります。そこにサックスの音が重なりフリー・ジャズ的な展開になっていきます。やさしく奏でられる楽器の音が印象に残る曲です。続くように始まる２曲目は、力強いギターとパーカッションがドラマチックに曲を盛り上げます。カルロスの奥から響いてくるニール・ショーンのギター・ワークも聴き逃せません。３曲目は、ファンキーなナンバーでベースのダグラス・ローチとグレッグ・ローリーのプレイがギターの好サポートをしています。続いて演奏される４曲目は、ハードなブルース色の強い曲です。５曲目は、題名のとおり、やさしい風のように爽やかな曲です。ドラムとコンガ、それにベースのリズム隊がいい味出してます。時折、流れる風を意識したグレッグ・ローリーのオルガンも印象的です。落ち着きのある曲です。Ａ面最後の６曲目は、前半部のアコースティック・ベースが印象的な曲ですが、途中何度も曲調が変化する楽しい曲です。後半部はエレクトリック・ベースが印象的です。
Ｂ面最初の７曲目には、カルロス、グレッグ、ニールは参加しておらずパーカッション主体の官能的な曲です。重なるように始まる８曲目は、アコースティック・ベースのリズムに導かれるように展開されるラテン色の強いサンタナお得意の曲です。ゆったりした感じが何ともいえません。９曲目は、ジャズ色の強いスリリングなラテン・ナンバー。最後の曲は、最大の聴きものといってもいいでしょう。フリー・ジャズ的な展開の中にラテンのリズムが混在しすばらしい世界が広がります。前半部は、ラテンパーカッションを取り除けば、正にダークでヘヴィなキング・クリムゾンそのもののプログレッシヴ（サンタナはいつもプログレッシヴですが）な感じなのです。ロバート・フィリップばりのギターも聴けます。後半部は、ホーンやストリングスの導入もあり、壮大な大ラテン大会として締め括られます。
このアルバムの制作途中で、ニール・ショーン、グレッグ・ローリーが脱退（ジャーニーを結成）するのですが、クレジットのない曲が１曲しかありませんのでアルバム自体への影響は内容に思います。